Uspjela javna ponuda dionica Žito Grupe

Ovo je najveći hrvatski IPO kompanije u privatnom vlasništvu, a obilježio ga je iznimno visok interes malih i institucionalnih ulagatelja.

Pravo na stjecanje dionica imali su radnici, kvalificirani ulagatelji te mali ulagatelji, u razdoblju ponude od 27. lipnja do 9. srpnja 2025.

U Ponudi je Ulagateljima bilo ponuđeno ukupno do najviše 6.651.920 Ponuđenih dionica.

Interes za Ponuđenim dionicama je u Razdoblju ponude valjano iskazalo: (i) više od 300 Radnika, (ii) više od 4.100 Malih ulagatelja i (iii) 27 Kvalificiranih ulagatelja.

Rezultati ponude su:

Ukupan broj upisanih odnosno kupljenih Ponuđenih Dionica iznosi 6.403.950 („Konačna Količina“), od čega je upisano 4.371.535 Novoizdanih dionica, a dostavljene su ponude za kupnju 1.280.385 Dionica za Prodaju i 752.030 Trezorskih dionica.

Konačna cijena po Ponuđenoj Dionici je 20,30 EUR.

Ukupan iznos sredstava koji će biti prikupljen Ponudom iznosi 130.000.185,00.

Primjenom Pravila alokacije, Radnici i Mali ulagatelji u alokaciji će imati prednost pred ostalim kategorijama ulagatelja. Ovom odlukom potvrdila se opredijeljenost kompanije da potakne dugoročno partnerstvo sa zaposlenicima, ali i privuče što veći broj malih ulagatelja te maksimizira diverzifikaciju dioničarske strukture.

Radnicima je ukupno alocirano 155.678, a Malim ulagateljima 2.401.873 Ponuđenih dionica, odnosno Radnicima i Malim ulagateljima je ukupno alocirano 2.557.551 Ponuđenih dionica.

Kvalificiranim ulagateljima alocirano je preostalih 3.846.399 Ponuđenih dionica, odnosno u prosjeku 87,20% od valjano iskazanog interesa Kvalificiranih ulagatelja za Ponuđenim Dionicama na razini Konačne cijene.

Na razini Konačne cijene ukupno je valjano sudjelovalo 20 Kvalificiranih ulagatelja.

Sukladno Prospektu i Javnom pozivu, najkasnije u roku od dva radna dana od ove obavijesti, Kvalificiranim ulagateljima bit će dostavljena Obavijest o alokaciji za Kvalificirane ulagatelje i Instrukcije za uplatu za Kvalificirane ulagatelje.

Po uplati sredstava od strane Kvalificiranih ulagatelja, Izdavatelj će podnijeti prijavu za upis povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.

Po ishođenju rješenja o upisu povećanja temeljenog kapitala Izdavatelja u sudski registar, Izdavatelj će bez odgađanja podnijeti zahtjev za uključenje Novoizdanih dionica u depozitorij SKDD-a i preknjižbu svih Ponuđenih dionica na račune vrijednosnih papira Ulagatelja sukladno utvrđenim rezultatima Ponude.

Po provedbi preknjižbe, odnosno upisa Ponuđenih dionica na odgovarajuće račune Ulagatelja u depozitoriju SKDD-a, Izdavatelj će bez odgađanja (očekivano početkom kolovoza 2025.) podnijeti zahtjev za uvrštenje svih Dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Sva preplaćena ili pogrešno uplaćena sredstva Ulagatelja u Ponudi bit će im vraćena na račune navedene u Upisnicama u roku od 7 (sedam) Radnih dana od Krajnjeg roka za uplatu za Male ulagatelje (odnosno najkasnije do 18. srpnja 2025. godine), odnosno 7 (sedam) Radnih dana od roka za uplatu Kvalificiranim ulagateljima za Kvalificirane ulagatelje (odnosno najkasnije do 18. srpnja 2025. godine).

Predsjednik Uprave, Marko Pipunić poručio je: „Sretni smo i zahvalni jer se pozivu da nam postanu novi partneri u Žito grupi odazvao veliki broj zaposlenika kao i malih i institucionalnih investitora. Zajedno ćemo razvijati kompaniju, investirati i širiti poslovanje u svim segmentima. U 35 godina poslovanja pokazali smo kako u Slavoniji možemo izgraditi kompaniju koja je dobro mjesto za rad, mjesto na kojem nastaju inovacije i mjesto zbog kojeg se ljudi vraćaju u Slavoniji i ostaju ovdje živjeti i raditi. Motivirali smo i velik broj ljudi koji nikada nisu živjeli u Slavoniju da dođu, a u tome ćemo biti uporni i u budućnosti u nadi da će ih biti sve više. Realizacijom IPO-a prikupljena će se sredstva koristiti prvenstveno za projekte iz najavljenog investicijskog ciklusa te za potencijalne akvizicije. U iduće tri godine planiramo uložiti 125 milijuna eura za investicije i akvizicije za potrebe organskog i anorganskog rasta“.