Birkenstockov IPO: Cijena dionica 46 dolara

Cijena je bila malo ispod sredine Birkenstockovog navedenog raspona od 44 do 49 dolara po dionici i daje mu tržišnu kapitalizaciju koja je iznad Crocsa i u skladu sa švicarskim brendom cipela On Running

Birkenstock je prvotno tražio procjenu do 9,2 milijarde dolara.

Tvrtka je u početku očekivala da će prodati oko 10,75 milijuna redovnih dionica u ponudi i mogla bi prikupiti oko 495 milijuna dolara kada počne trgovati na burzi u New Yorku pod oznakom "BIRK".

U kombinaciji s 21,51 milijunom dionica koje su njegovi dioničari prodavali željeli osloboditi, ponuda bi mogla donijeti oko 1,48 milijardi dolara.

Birkenstockova ponuda dolazi u trenutku kada je tržište IPO-a i dalje nestabilno nakon što je niz nedavnih podnositelja zahtjeva počeo trgovati prigušenim debijima.

Instacart je svoj dugo očekivani IPO procijenio na 30 dolara po dionici prošlog mjeseca. Ali nakon početnog skoka od 40%, zatvorio je na 33,70 USD prvog dana na Nasdaqu i sada se trguje ispod početne cijene dionice. Slični trendovi pratili su Johnson & Johnson spinoff Kenvue
i tvrtka za ljepotu i zdravlje Oddity Tech

Birkenstock, koji se bavi obućom od 1774., izlazi na burzu oko dvije godine nakon što je privatna kapitalna tvrtka L Catterton preuzela većinski udio u poslu po procjeni od 4,85 milijardi dolara. Odlučila je izaći na burzu kako bi mogla povećati svoju procjenu i dobiti pristup tržištima kapitala, a planira iskoristiti prihode od ponude za otplatu zajmova, prema dokumentaciji vrijednosnih papira.

Rast tvrtke – i skok u relevantnosti koju je dobio nakon nedavne epizodne uloge u filmu “Barbie” – privukao je interes ulagača, u trenutku dok se sektor obuće suočava s pritiskom zbog usporavanja potrošačke potrošnje i prelaska na usluge umjesto robe.