Program vrijedan 7 milijardi eura uspostavljen je na Hongkonškoj burzi 28. svibnja 2026., nakon što je luksemburška Komisija za nadzor financijskog sektora (CSSF) 27. svibnja 2026. odobrila njegov osnovni prospekt, omogućujući izdavatelju da prikuplja dug u više tranši, valuta, struktura i dospijeća tijekom vremena. Za OTP – koji ima ocjenu izdavatelja AAA na kineskoj nacionalnoj ljestvici od Lianhe Ratingsa, najvišu dostupnu – uspostavlja trajnu platformu za trgovanje određenim OTP obveznicama, a kasnije i za prikupljanje kapitala od azijskih institucionalnih ulagača.
Dana 16. lipnja 2026., OTP je odredio cijenu prve emisije programa: obveznice Tier 2 u vrijednosti od milijardu eura, uvrštene na burze u Hong Kongu i Luksemburgu. To je najveća transakcija obveznicama OTP-a ikad i, na dan izdavanja, najveća obveznica Tier 2 denominirana u eurima koju je izdala banka u srednjoj i istočnoj Europi i široj regiji CEMEA. Ponuda je privukla vršnu knjigu narudžbi od 4,1 milijarde eura - najveći u povijesti OTP-a - i kuponska cijena iznosila je 4,625%.
Uvrštenje na burzu nadovezuje se na rastuću prisutnost OTP-a na azijskim tržištima kapitala. OTP je 2025. godine izdao svoju prvu zelenu obveznicu Dim Sum, prikupivši 900 milijuna CNH i postavši prva mađarska institucija koja je izdala javnu zelenu obveznicu u juanu u inozemstvu, nakon obveznice od 300 milijuna CNY 2024. godine. Banka ima predstavništvo u Pekingu od 2017. godine, postala je punopravna članica Azijskog udruženja za financijsku suradnju (AFCA) 2024. godine i održava strateško partnerstvo s Industrijskom i komercijalnom bankom Kine (ICBC).
Sándor Pataki, direktor Odnosa s investitorima i poslovanja na tržištima kapitala OTP banke, izjavio je:
„Uvrštavanje našeg EMTN programa na burzu u Hong Kongu jasan je pokazatelj dugoročne vizije i strateške predanosti OTP banke međunarodnim tržištima kapitala. Hong Kong se ističe kao jedno od vodećih svjetskih međunarodnih financijskih središta, služeći kao vitalni most između Istoka i Zapada. Za OTP banku ovo nije samo prilika za pristup likvidnosti, već i za produbljivanje odnosa i izgradnju trajnog povjerenja s investitorima u ovoj dinamičnoj regiji. Potražnja koju smo vidjeli za OTP kreditima, uključujući rekordnu knjigu narudžbi za našu prvu emisiju izvan programa, odražava rastući interes za visokokvalitetne europske izdavatelje.“
Kako azijski investitori sve više traže Europu kako bi diverzificirali svoje portfelje, srednja i istočna Europa nude jedinstvenu ponudu: stope rasta tržišta u nastajanju u kombinaciji s niskorizičnim profilom Europske unije. Atraktivnost regije pojačana je njezinom konvergencijom prema eurozoni. Tri od pet zemalja u kojima je OTP tržišni lider nalaze se u središtu europske priče o eurokonvergenciji – Bugarska, koja je usvojila euro 1. siječnja 2026., Slovenija, koja je usvojila euro prije nekoliko godina, i Mađarska, vodeće tržište OTP-a, gdje nedavno izabrana vlada namjerava stvoriti uvjete za usvajanje eura oko 2030. godine.
OTP kombinira ono što se rijetko susreće u europskom bankarstvu: visok rast, snažnu profitabilnost i ultrakonzervativnu bilancu izgrađenu za otpornost. OTP Grupa jedna je od najvećih i najbrže rastućih bankarskih grupa u regiji, nedavno rangirana na 398. mjestu Forbes Global 2000 liste, u odnosu na 1007. mjesto u 2022. godini. Kombinira godišnji organski rast kredita od oko 15% s discipliniranim akvizicijskim rezultatima i visokom profitabilnošću – povrat na kapital od 21,6% u 2025. – te s ultrakonzervativnom bilancom: omjerom zaduženosti znatno iznad europskih konkurenata, snažnim kapitalom i likvidnošću te jednim od najotpornijih rezultata u najnovijem stres testu Europskog bankarskog tijela. Godine 2023. OTP je postao prva europska banka koja je ušla u Uzbekistan, čime je ukupna populacija na OTP tržištima dosegla 110 milijuna.
Sándor Pataki, direktor Odnosa s investitorima i poslovanja na tržištima kapitala OTP banke, dodao je: „Vjerujemo da je kombinacija rasta, profitabilnosti i stabilnosti ono što OTP čini atraktivnim imenom za investitore u fiksni prihod. To se odražava i u našem nedavnom rangiranju među 500 vodećih svjetskih tvrtki prema Forbesu. Ova postignuća rezultat su dosljedne strategije: razboritog rasta, diverzificiranih izvora financiranja i snažnog fokusa na dugoročna partnerstva. Tijekom desetljeća, OTP banka izgradila je solidan ugled na međunarodnim tržištima dužničkog kapitala, a današnji događaji dodatno jačaju taj temelj. Gledajući u budućnost, vidimo značajne prilike za produbljivanje naše suradnje s azijskim investitorima i institucijama. Uvjereni smo da će ovo uvrštavanje poslužiti kao kamen temeljac za dugoročnu suradnju, zajednički rast i uspjeh“, zaključio je Pataki.
