Goldman Sachs formira Capital Solutions Group. Evo o čemu se radi

Div s Wall Streeta planira spojiti tri ključne skupine u svom odjelu za globalno bankarstvo i tržišta koje rade na pronalaženju ili omogućavanju različitih vrsta financijskih poslova, tvrde ljudi upoznati s temom. Goldman planira nazvati novu grupu Capital Solutions Group i otkriti planove za nju u ponedjeljak.

Uključivat će tim financijskih sponzora koji pruža usluge investicijskog bankarstva tvrtkama privatnog kapitala, globalnu financijsku grupu koja pronalazi ulagače kako bi osigurali kapital za poslove i veliki dio onoga što tvrtka naziva svojim financijskim timom FICC koji daje zajmove vezane za kolateral drugim zajmodavcima, uključujući privatne kreditne fondove, piše Wall Street Journal.

Također stvara tim unutar Capital Solutionsa koji će se fokusirati na pronalaženje alternativnih izvora financiranja, posebno za svoje korporativne klijente.

Kombinirana grupa ostat će dio globalnog bankarstva i tržišta, jedna od dvije glavne divizije Goldmana uz upravljanje imovinom i bogatstvom.

Taj potez je oklada tvrtke da će velik dio njezina rasta proizaći iz organiziranja financiranja, kako olakšavanjem poslova kroz ogranak investicijskog bankarstva i poslovanjem upravljanja imovinom, tako i korištenjem vlastitog novca za davanje zajmova. Jedinica će također nuditi druge usluge tržišta kapitala, uključujući osiguranje dionica.

Privatni kredit, ili pozajmljivanje koje obično obavljaju nebanke, eksplodirao je posljednjih godina zahvaljujući djelomičnom regulatornom pritisku da se uklone rizici s banaka i žudljivom apetitu ulagača za takvim kreditima. Ta je promjena prisilila banke, uključujući Goldman i JPMorgan Chase, da preispitaju svoje pristupe i pronađu više načina za sudjelovanje.

Goldman očekuje nastavak porasta potražnje za kapitalom. Mnogi na Wall Streetu očekuju oporavak sklapanja poslova, donoseći sa sobom nalet aktivnosti privatnog kapitala. Također se očekuje da će korporativni klijenti nastaviti ulagati u tehnologiju i drugu infrastrukturu vrlo brzo.

Vrh banke vjeruje da će šačica privatnih kreditnih tvrtki i sličnih institucija uskoro dominirati krajolikom duga, rekli su neki ljudi. Neki od najžešćih Goldmanovih konkurenata su sve više rasprostranjene alternativne investicijske tvrtke kao što su Apollo Global Management i Ares Management, a ne druge velike banke. U isto vrijeme, banka očekuje nastavak partnerstva u još više poslova s tim istim tvrtkama.

Za razliku od većine banaka, Goldman ima ogranak investicijskog bankarstva i ogranak privatnog kreditiranja star desetljećima. Godinama se njegov tim za globalno financiranje ili okrenuo javnim tržištima kako bi osigurao financiranje poslova investicijskog bankarstva ili je prošao kroz svoj odjel za upravljanje imovinom kako bi financirao te poslove.

Goldman je vidio konvergenciju javnog i privatnog tržišta u financiranju i rukovoditelji vjeruju da će nova struktura bolje pozicionirati tvrtku da zadovolji ovu vrstu potražnje.

Jedno posebno brzorastuće područje je pozajmljivanje osigurano imovinom u financijskoj jedinici FICC. Goldman namjerava nastaviti davati više od ovog pozajmljivanja u svojoj bilanci, ali bi mogao biti ograničen regulatornim ograničenjima. Zbog toga je njegova sposobnost dobivanja kapitala sa strane upravljanja imovinom još važnija.

Nova grupa pomoći će u Goldmanovim planovima za stvaranje više sredstava za osiguravajuća društva, mirovinske fondove i druge klijente za ulaganje u te zajmove.

Grupu Capital Solutions vodit će Pete Lyon, koji vodi financijske institucije i skupine financijskih sponzora u investicijskom bankarstvu, i Mahesh Saireddy, koji je na čelu hipotekarnih i strukturiranih proizvoda u sklopu FICC-a, rekli su ljudi upoznati s temom. U znak važnosti nove inicijative, Lyon i Saireddy također će se pridružiti Goldmanovom upravnom odboru, selektivnoj skupini najviših rukovoditelja tvrtke koja pomaže u postavljanju strategije.

Goldmanovi najviši rukovoditelji vagali su promjene u odboru više od godinu dana, s ciljem dodavanja rukovoditelja iz vrhunskih timova koji donose prihode, rekli su neki ljudi.

Vivek Bantwal, trenutni čelnik globalne financijske grupe, prijeći će u upravljanje imovinom i bogatstvom gdje će biti suvoditelj privatnog kreditiranja zajedno s Jamesom Reynoldsom, koji je voditelj izravnog kreditiranja.