Slovenija izdaje prve održive obveznice vrijedne milijardu eura

Prema Ministarstvu financija, ovo je prijelomna transakcija. Slovenija je prva izdala održivu vezu među zemljama Srednje i Istočne Europe, a druga među zemljama članicama EU, izvijestila je RTV Slovenija

Prilivi od izdanih održivih obveznica koriste se za financiranje ekoloških i socijalnih projekata te za promicanje i razvoj domaćeg i međunarodnog tržišta zelenih, socijalnih i / ili održivih obveznica. Inače, to je financijski instrument koji je isti kao i ostale državne obveznice.

Uspješna transakcija, u kojoj je potražnja premašila 8,4 milijarde eura, dokaz je snažnog povjerenja institucionalnih ulagača u Sloveniju, posebno u njezinu fokusu na okoliš i socijalnu tranziciju, dodalo je ministarstvo. Interes je pokazalo više od 210 ulagača.

Obveznica s oznakom RS88 izdana je s kuponom od 0,125 posto s razlikom od sedam baznih bodova iznad srednjeg tečaja. Prinos do dospijeća je 0,170 posto.

Slovenija je pozvala investitore da u ponedjeljak predstave okvir za izdavanje održivih obveznica, a dan kasnije neki su pozvani i bilateralno. Istog su dana Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe, J.P. Morgan i Nova KBM dobili su mandat za izdavanje obveznice i u srijedu otvorili knjigu naloga.

Među kupcima je 47,4 posto upravitelja fondova, osiguravajućih društava i mirovinskih fondova, 35,3 posto banaka, 7,8 posto fondova rizičnog kapitala i 7,5 posto središnjih banaka i službenih institucija. Zemljopisno, 28,3 posto dolazi iz Njemačke, Austrije i Švicarske, 20 posto iz Velike Britanije i Irske, 11,9 posto iz Francuske i zemalja Beneluksa, 11,6 posto iz Slovenije, 9,2 posto iz Skandinavije, 8,6 posto iz Italije, 5,9 posto iz ostatka Europa, 4,3 posto s Pirenejskog poluotoka i 0,2 posto s Bliskog istoka.