Goldman Sachs: Kripto investitori u potrazi za kvalitetom

"Imamo odjel za kripto trgovanje u tvrtki", rekao je McDermott za CNBC, napominjući da banka trguje samo gotovinskim izvedenicama, opcijama i ročnicama.

Kriptovalute su pretrpjele štetu tijekom 2022. jer su se ulagači klonili rizične imovine. Bitcoin je prošle godine pao više od 60%. Kolaps kripto mjenjačnice FTX, zajedno s problemima u drugim kripto kompanijama, također je potaknuo zabrinutost oko toga trebaju li savezne agencije uskočiti i regulirati industriju.

Od tada su veliki investitori koji nastavljaju sudjelovati u prostoru postali pronicljiviji.

"Vidjeli smo više naših većih klijenata željnih uključivanja i trgovanja s onim što vjerojatno smatraju puno bolje reguliranim i kapitaliziranim subjektima", dodao je McDermott, napominjući da je to nusprodukt prošle godine.

McDermott je ukazao na tri ključna područja banke u kriptovaluti: tokenizacija, preuređenje financijskih tržišta i "duboki" učinak koji će digitalni novac imati na svim tržištima.

"Uzbuđenje s naše strane je... vidjeti kako ova tehnologija može utjecati na mnoge različite dijelove financijskog sustava i imati pravi komercijalni učinak", dodao je. „Još smo ranoj fazi u smislu usvajanja, ali dok gledate tržište i vidite širinu financijskih institucija koje grade svoje timove za digitalnu imovinu, svoje strategije digitalne imovine, bilo da se radi o strani prodaje ili kupnje S druge strane, jednostavno je super uzbudljivo i mislim da tu postoji pravo priznanje.”

U suradnji s druge dvije banke, Goldman Sachs je pokrenuo platformu za tokenizaciju koja je obradila euroobveznice Europske investicijske banke u vrijednosti od 100 milijuna dolara.

"Jedna od stvari iz moje perspektive koja je na neki način bila vrlo važna jest doista pokazati da možemo primijeniti tehnologiju na svim zemljopisnim područjima", rekao je McDermott. "Napravili smo nešto u Europi i dok nastavljamo s izgradnjom, vrlo smo željni to učiniti šire širom svijeta."

CNBC je prvi izvijestio u studenom da je Goldman Sachs također surađivao s tvrtkom za kripto podatke Coin Metrics i financijskom tvrtkom MSCI na stvaranju novog sustava klasifikacije pod nazivom Datonomy, za koji je McDermott rekao da u biti pruža okvir za ulaganje u novu klasu imovine.

"Smatrali smo da je ovo doista važna značajka za tržište", rekao je McDermott, opisujući Datonomy.

„Željeli smo klijentima pružiti nešto što im daje alate za bolju analizu, a posebno onima koji žele razmišljati o ulaganju, samo im dajte taj skup vještina ili svakako detalje koji će im omogućiti da to učine. na inteligentniji način”, rekao je.

Kolaps FTX-a krajem 2022. i domino efekt koji je izbrisao druge kripto tvrtke doprinio je da tradicionalnim financijskim institucijama, poput Goldmana, budu predstavljene "razumnije" procjene za potencijalno ulaganje u tehnologiju koja podupire kripto, prema McDermottu.

“Došlo je do strmoglavog pada u vrednovanju mnogih tvrtki povezanih s kripto tržištem”, rekao je McDermott.
"Ali u području na koje smo bili usredotočeni, blockchain infrastruktura, nastavili smo vidjeti neke stvarno zanimljive prilike u tvrtkama kojima se dobro upravlja."

McDermott je primijetio da je Goldman Sachs ulagao u prostor digitalne imovine, uglavnom se fokusirajući na blockchain infrastrukturu i da banka "tu vidi neke zanimljive mogućnosti procjena koje jednostavno izgledaju mnogo razumnije".

Goldman Sachs ima jedanaest kripto biznisa u svom portfelju, uključujući Coin Metrics, infrastrukturnu tvrtku Blockdaemon i najnoviju investiciju banke TRM Labs.