Amazon će biti najveći dobitnik IPO-a Deliverooa

Ovaj dostavljač hrane planira ponuditi do 256.456.256 novih dionica po cijeni od 3,90 do 4,60 funti po dionici, prema prospektu tvrtke koji je objavljen u utorak. Postojeći dioničari također planiraju prodati do 128.205.128 dionica.

IPO će procijeniti tvrtku između 7,6 i 8,8 milijardi funti, što je više nego što je sugeriralo prethodno izvješće. Čak i na donjem dijelu raspona, Deliveroo će i dalje biti najveći tehnološki IPO u Europi do sada ove godine i najveći u Britaniji u posljednjih deset godina.

Deliverooov IPO trebao bi donijeti najvećim dioničarima tvrtke stotine milijuna funti. Neki od njih pretočit će neke dionice u IPO, ali investitori planiraju zadržati većinu njih.

Najveći pojedinačni pobjednik bit će izvršni direktor Deliverooa Will Shu. Posjeduje 90.570.400 dionica ili 6,1% temeljnog kapitala. Nakon IPO-a, posjedovat će 115.227.441 dionicu ili 6,3% temeljnog kapitala. Također će imati preko 50% glasačkih prava.

Pod pretpostavkom cijena Deliverooa od 4,25 funti po dionici, središnje točke raspona, udio Shu-a vrijedit će oko 490 milijuna funti nakon IPO-a. Međutim, mogao bi se popeti i do 530 milijuna funti ako su cijene bliže vrhu ljestvice.

Sve u svemu, Amazon će dobiti najviše od IPO-a. Tehnološki div držat će 11,5% udjela (209.720.160 dionica) u Deliverou nakon IPO-a, koji će vrijediti oko milijardu funti, ovisno o cijenama. Trenutno drži 15,8% dionica, ali planira prodati 23.302.240 dionica za bilo koju cijenu između 90,8 i 107,2 milijuna funti.