GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Erste: Prvo izdanje obveznica na međunarodnom tržištu u iznosu 400 milijuna eura

Erste: Prvo izdanje obveznica na međunarodnom tržištu u iznosu 400 milijuna eura
OBVEZNICE
SEEbiz.eu - regionalni poslovni portal
Objavljeno: 30.06.2021 / 15:36
Autor: SEEbiz
ZAGREB - Erste banka je u srijedu izvijestila da je uspješno zaključila svoje prvo izdanje obveznica na međunarodnom tržištu u tzv. 'senior preferred' formatu, u ukupnom nominalnom iznosu od 400 milijuna eura, s dospijećem 2028. te uz opciju opoziva nakon isteka šest godina.

Izdanje obveznica realizirano je uz godišnju kamatnu stopu od 0,75 posto te prinos do dospijeća od 0,835 posto.

Realizacijom ove transakcije Erste banka je, kako navode, napravila dodatni iskorak te svojim postojećim vrijednosnim papirima u opticaju na domaćem tržištu kapitala dodala i svoju prvu međunarodnu euro obveznicu.

Time je Erste banka "postala prva banka u Hrvatskoj koja je uspješno realizirala izdanje vlastitih obveznica i na međunarodnom tržištu kapitala", stoji u priopćenju.

Euroobveznice Erste banke će biti uvrštene na Bečku burzu, objavila je ta banka putem Zagrebačke burze.

Primarna svrha izdanja je ispunjenje regulatornog zahtjeva s kojim se Banka mora uskladiti do 1. siječnja 2024., a prvi obvezujući zahtjev u prijelaznom razdoblju potrebno je ispuniti do 1. siječnja 2022. godine.

Riječ je o tzv. MREL zahtjevu (Minimalni zahtjev za regulatorni kapital i prihvatljive obveze). MREL je dio EU regulatornog okvira čiji je cilj ojačati financijski sustav, s naglaskom na kreditne institucije, kako bi se povećala otpornost na šokove, nepredviđene stresne scenarije te spriječio sistemski rizik.

"Prikupljena sredstva ovim izdanjem iskoristit će se za opće namjene financiranja te za poticanje zelenih i održivih investicija, a također će doprinijeti daljnjoj diverzifikaciji izvora financiranja", ističu iz Erste banke u priopćenju.

Napominju i kako je izdanje bilo namijenjeno institucionalnim investitorima na međunarodnom tržištu pa su tako u konačnoj alokaciji u najvećem omjeru sudjelovale međunarodne financijske institucije s udjelom od 39 posto, zatim investicijski fondovi s 32 posto, banke s 15 posto te mirovinski fondovi i osiguravatelji s 14 posto udjela.

U izdanju je sudjelovalo više od 70 institucionalnih investitora, uz vrlo izraženu geografsku diverzifikaciju (Velika Britanija i Irska sa 41 posto, Njemačka i Austrija s 27 posto, CEE zemlje s 11 posto, Francuska sa 6 posto, te Švicarska, zemlje Beneluksa i druge s manjim postocima udjela).

Zajednički agenti izdanja bili su BofA Securities Europe SA, Erste Group Bank AG, Landesbank Baden-Württemberg i Societe Generale.

U priopćenju se prenosi izjava izvršnog financijskog direktora (CFO) Erste banke Krešimira Barića koji je podsjetio da je Erste banka najaktivniji izdavatelj obveznica među financijskim institucijama u Hrvatskoj, pri čemu je ovo izdanje šesto po redu, ujedno i prvo na međunarodnom tržištu kapitala.

Nakon što su, kako je istaknuo, početkom godine uspješno realizirali izdanje tzv. senior preffered obveznica u iznosu od 45 milijuna eura, što je predstavljalo prvo takvo izdanje na domaćem tržištu kapitala u okviru tzv. MREL regulatornog zahtjeva, uspješnim izdanjem međunarodne euro obveznice nastavljaju zacrtani put.

"U skladu sa svojom strategijom financiranja, izdanjem obveznica dodatno smo diverzificirali izvore sredstava, a prikupljena sredstva koristit ćemo za svoje temeljno poslovanje, nastavljajući graditi održiv i uspješan poslovni put Erste banke na domaćem tržištu", istaknuo je Barić.

Tagovi: Erste, Erste banka, Bečka burza, obveznice Erstea
PROČITAJ I OVO
Južnoj Africi zajam Svjetske banke od 750 milijuna dolara za oporavak od koronakrize
ZAJAM
Južnoj Africi zajam Svjetske banke od 750 milijuna dolara za oporavak od koronakrize
CAPE TOWN - Svjetska banka odobrila je zajam od 750 milijuna dolara Južnoj Africi povezan s covid-19, s ciljem zaštite siromašnih i podrške gospodarskom oporavku od pandemije, priopćila je u petak južnoafrička Nacionalna riznica.
Intesa Sanpaolo će manjinskim dioničarima isplatiti otpremninu od 830 kuna po dionici PBZ-a
ISTISKIVANJE
Intesa Sanpaolo će manjinskim dioničarima isplatiti otpremninu od 830 kuna po dionici PBZ-a
ZAGREB - Talijanska Intesa grupa, vlasnik 97,47 posto dionica PBZ-a, ušla je u završnicu istiskivanja malih dioničara iz vlasništva.
Švaljek o aferi HNB: Zaključuje se naglo i diskreditira se ljude
AFERE
Švaljek o aferi HNB: Zaključuje se naglo i diskreditira se ljude
ZAGREB - Zamjenica guvernera HNB-a Sandra Švaljek u N1 Studiju uživo komentirala je veliku aferu HNB-a. Osvrnula se i na ulaganje u obveznicu Erste banke te komentirala je li imala neke povlaštene informacije.
Vujčić: Ne razmišljam o ostavci
GUVERNER
Vujčić: Ne razmišljam o ostavci
ZAGREB - "Pa, sasvim sigurno nismo pogriješili ništa što bih ja vidio da bismo pogriješili. Šteta dolazi ove halabuke što dolazi iz svega toga."
JPMorgan razočarao investitore, dionice tonu
REZULTATI
JPMorgan razočarao investitore, dionice tonu
NEW YORK - Počela je sezona objava poslovnih rezultata američkih korporacija za zadnji kvartal 2021. godine, a prve su krenule neke velike banke koje, barem se čini, još nisu u stanju iskoristiti strmiju krivulju prinosa američkih obveznice.
@ 2020 SEEbiz. All Rights Reserved.
CLOSE