GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Deloitte najavljuje konsolidaciju u bankarskom sektoru u regiji

Deloitte najavljuje konsolidaciju u bankarskom sektoru u regiji
ANALITIČARI
SEEbiz.eu - regionalni poslovni portal
Objavljeno: 07.01.2021 / 11:50
Autor: SEEbiz
ZAGREB – Deloitte je objavio treće izdanje Studije o spajanjima i preuzimanjima u bankarskom sektoru u Srednjoistočnoj Europi.

Ovogodišnje je izdanje, međutim, znatno drukčije od protekla dva koja je obilježilo uspješno poslovanje, dok se sada banke u Srednjoistočnoj Europi suočavaju s ogromnim izazovima uslijed globalne pandemije. Stvarna se šteta može iščitati iz financijskih rezultata za 2020. godinu, te nema sumnje da će COVID-19 ostaviti snažan trag na rezultatima banaka Srednjoistočne Europe i u idućoj godini. 

COVID-19 zatekao je bankarski sektor u dobrom stanju. Prosječna adekvatnost kapitala iznosila je 20 % u 2019. godini, pokazatelji loših kredita bili su relativno niski i nastavljali su se i dalje smanjivati, dok je prosječni povrat na kapital iznosio 12,7 %. Navedene će se brojke pogoršati, te prouzročiti ozbiljne izazove za uprave i dioničare banaka.

Konsolidacija u bankarskom sektoru u Srednjoistočnoj Europi je u tijeku i proteklih godina zabilježen je niz transakcija pri čemu investitori koji nisu strateški izlaze s tržišta ili smanjuju opseg svojeg poslovanja, dok najveće grupacije u Srednjoistočnoj Europi nastavljaju s preuzimanjem. U prošlogodišnjem je predgovoru najavljeno usporavanje gospodarstva, a time i veći pritisak na manje učinkovite banke. Međutim, 2020. godine donijela je jaku globalnu recesiju. Otpornost, sposobnost apsorpcije šokova, ekonomije razmjera i operativna učinkovitost postat će još bitnije te će veće, diverzificirane bankarske grupacije imati priliku za selektivno stjecanje drugih, oslabljenih banaka ili pak preuzimanje zdravih portfelja manjih banaka.

Ključni nalazi:

• Banke u Srednjoistočnoj Europi imale su snažnu kapitalnu poziciju na početku krize prouzročene pandemijom COVID-19. Stopa adekvatnosti kapitala ostala je stabilna i u prosjeku iznosila 20 % u 2019. godini, što je porast od 0,2 % u odnosu na 2018. godinu.

• Prosječna profitabilnost banaka bila je stabilna u 2019. godini te je povrat na kapital iznosio 12,7 %, dok je povrat na aktivu iznosio 1,5 %. Premda su u većini analiziranih država omjeri profitabilnosti ostali na istovjetnoj razini ili se nešto smanjili, iznimno visoki povrat na kapital od 33,5 % zabilježen u Ukrajini utjecao je na nešto viši prosjek. Visoke razine profitabilnosti zbog daljnjeg pritiska na kamatne stope i rezervacije na kreditne plasmane neće se moći zadržati.

• Gotovo 60 % ukupne imovine bilo je u vlasništvu 15 najvećih bankovnih grupacija u regiji. Kad je riječ o imovini, najveća bankovna grupa u regiji i dalje je Erste Grupa (tržišni udio od 8,7 %, prisutnost u 8 država), a slijede je KBC Grupa (tržišni udio od 7,8 %, prisutnost u 4 države) i UniCredit Grupa (tržišni udio od 6,5 %, prisutnost u 9 država). Mađarska OTP Grupa zabilježila je najveći rast bankovne imovine u Srednjoistočnoj Europi zbog svoje strategije širenja spajanjem i preuzimanjem u proteklim godinama.

• Prosječni ukupni udjel loših kredita u Srednjoistočnoj Europi iznosio je 7,2 % u 2019. godini, što je 0,75 % manje nego u 2018. godini i bili su odraz pozitivnih trendova gospodarstva, neprekidnog čišćenja portfelja kao i poticaja regulatornih tijela. Sveukupno su udjeli loših kredita bankarskog sektora u Srednjoistočnoj Europi na kraju 2019. godine bili na dosad najnižim zabilježenim razinama, što je regionalni bankarski sektor stavilo u relativno povoljan položaj za suočavanje s gospodarskim izazovima i posljedicama za kvalitetu portfelja nastalim zbog pandemije.

• Izgledi za kvalitetu imovine banaka u nadolazećem razdoblju u velikoj mjeri ovise o kombinaciji gospodarskog oporavka i državne potpore. Od početka pandemije, državne mjere za pomoć gospodarstvenicima odigrale su ključnu ulogu u stabilizaciji kvalitete imovine banaka. Međutim, čak bi i prijevremeni prekid državnih potpora mogao dovesti do snažnog povećanja stopa neispunjenja ugovornih obveza u nadolazećem razdoblju. Zakonodavci potiču rano otkrivanje loših kredita i osiguravanje rezerviranja za loše kredite.

• Mjere za ublaživanje gospodarskih posljedica pandemije (na primjer, moratoriji na zajmove, selektivne olakšice za banke) u određenoj mjeri mogle bi prikriti stvarnu gospodarsku štetu. No, očekuju se ogromni budući negativni učinci na kvalitetu portfelja i dobit banaka.

• Najveći je broj transakcija spajanja i preuzimanja u Srednjoistočnoj Europi zabilježen na tržištima u Baltičkoj regiji (6 transakcija), Srbiji (4 transakcije) Češkoj (3 transakcije) i Rumunjskoj (3 transakcije) u razdoblju od 2019. do rujna 2020.

• Najaktivniji kupci u regiji bili su mađarski OTP Bank (3 transakcije) i KBC Grupa (2 preuzimanja) u razdoblju od 2019. godine do rujna 2020. godine.

• Najaktivniji prodavatelji u regiji bili su Société Générale (4 transakcije), Danske Bank (2 transakcije, 1 transakcija u tijeku) i Piraeus Bank (2 transakcije) u razdoblju od 2019. godine do rujna 2020. godine.

• U proteklim su godinama banke u Srednjoistočnoj Europi zabilježile izvanredne rezultate zahvaljujući stabilnom makroekonomskom okruženju. Međutim, pandemija je prekinula povoljan trend rasta u prvoj polovici 2020. godine te naštetila profitabilnosti i adekvatnosti kapitala banaka. Otpornost je od ključne važnosti u doba gospodarskih šokova, a bankarski sektor u Srednjoistočnoj Europi još uvijek je fragmentiran, sa značajnim brojem manjih banaka čiji je tržišni udjel praktički zanemariv. Mali, manje učinkoviti i manje otporni igrači možda neće moći samostalno prevladati nastali šok po pitanju kapitala i minimalno prihvatljive profitabilnosti, te očekujemo da će se trend konsolidacije nastaviti u nadolazećim godinama, pa čak i ubrzati zbog krize prouzročene pandemijom.

„Aktivno pružamo podršku svojim klijentima u bankarskom sektoru pri akvizicijama i spajanjima. Nadolazeće razdoblje razotkrit će stvarnu štetu nastalu uslijed materijalno pogoršanog poslovanja određenih klijenata, koja će vjerojatno dodatno potaknuti konsolidaciju na bankarskom tržištu Srednjoistočne Europe.“ istaknula je Vedrana Jelušić Kašić, partnerica u Deloitteovom odjelu financijskog savjetovanja.

Tagovi: Deloitte, UniCredit, OTP banka, Danske Bank, Societe Generale, Piraues bank, konsolidacija u bankarskom sektoru, banke u regiji,
PROČITAJ I OVO
Guverner Vujčić dobitnik ovogodišnje nagrade Lamfalussy
PRIZNANJA
Guverner Vujčić dobitnik ovogodišnje nagrade Lamfalussy
ZAGREB - Izvršni odbor Mađarske narodne banke (MNB) izabrao je guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) Borisa Vujčića za dobitnika Nagrade Lamfalussy za 2021., međunarodnoga priznanja nazvanog po barunu Alexandreu Lamfalussyju - "ocu eura", priopćeno je u ponedjeljak iz HNB-a.
U 2020. porastao broj dugoročnih kredita preduzetnicima
KREDITI
U 2020. porastao broj dugoročnih kredita preduzetnicima
BEOGRAD – U Srbije ima 131.345 korisnika stambenih kredita a prosečan iznos takvih kredita iznosi 3,5 miliona dinara, objavljeno je u izveštaju Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije.
Usporavanje godišnjih stopa rasta ukupnih plasmana banaka u studenom
PLASMANI
Usporavanje godišnjih stopa rasta ukupnih plasmana banaka u studenom
ANALIZA - Prema posljednjim podacima HNB-a stanje plasmana koji predstavljaju potraživanja monetarnih institucija od ostalih domaćih sektora (osim središnje države) na kraju studenog je iznosilo 234,9 mlrd. kuna.
Slovenski bankari očekuju snažan rast potrošnje nakon završetka epidemije
OČEKIVANJA
Slovenski bankari očekuju snažan rast potrošnje nakon završetka epidemije
LJUBLJANA - Slovenski bankari očekuju snažan rast potrošnje nakon završetka epidemije, u drugoj polovini godine. Stanovništvo u bankama ima uštedu veću od 24 milijarde eura.
Vlada Crne Gore s kineskom Exim bankom dogovorila odlaganje otplate kredita
DOGOVOR
Vlada Crne Gore s kineskom Exim bankom dogovorila odlaganje otplate kredita
PODGORICA - Crnogorska vlada je postigla dogovor s kineskom Exim bankom o privremenom odlaganju otplate 60 miliona dolara za kredite Barske i Crnogorske plovidbe.
@ 2020 SEEbiz. All Rights Reserved.
CLOSE